در جستجوی زندگی بهتر، دختری آلمانی به نام ویلی به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند، ملحق می‌شود. در حین سفر از شهری به شهر دیگر، او بین دو خواستگار دچار تردید می‌شود: جو، نمایش‌دهنده بی‌رحم کارناوال و فرانک، هنرمند شیرجه‌زن مهربان. فرانک با دعوت از ویلی برای پیوستن به نمایش خود، برتری پیدا می‌کند. این دو شریک به زودی محبوب‌ترین جاذبه کارناوال می‌شوند. اما تراژدی تنها یک لغزش فاصله دارد.