دندانپزشک شهر استان یامکی بالا یک کشف علمی غیرمنتظره انجام داد و سی و سومین دندان را در دهان بیمار خود، ایوان سرگیویچ تراوکین، پیدا کرد. تراوکین که از درد خسته شده بود، به مسکو منتقل شد. ایوان سرگیویچ ابتدا به بیمارستان روانی منتقل می‌شود (به لطف افراد حسود) و سپس به قهرمان یک کنفرانس علمی بین‌المللی تبدیل می‌شود و در نهایت، بیمار دندانپزشک پروفسور بروک می‌شود.