تیری از مدرسه خارج می شود تا به عنوان مربی شیر در باغ وحش کار کند جایی که با روَ لیـن آشنا می شود که با او علاقه مندی مشترک دارد. آن ها عاشق هم می شوند و وقتی شغلش را از دست می دهد، زوج جوان مسافرت به سراسر فرانسه را برای یافتن کارهای عجیب در سیرک های مختلف آغاز می کنند. در آلمان، آن ها زیر نظر مربی کهنه کار بزرگ گربه ها قرار می گیرند و هر چه به رویاهایشان نزدیک می شوند، متوجه می شوند که موفقیت آن ها را از هم جدا می کند.