دو جوان وطن کم نور بالکان در غرب اروپا به عنوان کارگر مهمان به دنبال پول هستند. در راه بازگشت به خانه تلاش می‌کنند در پاریس بین قطارها تغییر قطار دهند اما با مشکلاتی از طرف مقامات بلیت روبه‌رو می‌شوند. به نظر می‌رسد تغییرات سیاسی وطن آن‌ها را بی‌معنا کرده و گذرنامه‌هایشان بی‌ارزش است. به زودی بدون گذرنامه و بدون کشور در پاریس به دام می‌افتند و حتی بارشان دزدیده می‌شود. تلاش‌های بی‌نتیجه‌شان برای اصلاح اوضاع به رسانه‌های فرانسه تبدیل می‌شود و آن‌ها را به عنوان جاسوسان روس معرفی می‌کند. جامعه مهاجران پاریس آن‌ها را در آغوش می‌کشد و عشقی بین یکی از پسران و یک سازنده کلاه اسپانیایی شکل می‌گیرد تا در نهایت راه حلی بسیار نامحتمل برای مشکلات پیدا کنند.