چارلز ساعتها در دراور در اتاقی اجاره ای در طبقه بالا می نشیند و به زندگی اش نگاه می کند. او توسط مادری تنها بزرگ شده است که فرزندش را با احساسی بیمناک و محدود به خود او دوست داشت. تراژدی چارلز با نوجوانی اش آغاز شد. این امر باعث آگاهی مادرش از زنانگی اش شد و منتهی به ازدواج جدید او شد. با همسر جدید تصمیم گرفتند پسر را به مدرسه ای برای کودکان عقب مانده بفرستند. هنگام ترک مدرسه چارلز جستجوی مادرش را که جابه جا شده بود آغاز می کند اما هیچ نشانی از او نمی یابد.