یک اقتباس بسیار آزاد از "دکتر فاستوس" مارلو، "فاوست" گوته و درمان‌های مختلف دیگر از افسانه قدیمی مردی که روحش را به شیطان فروخت. یک مرد بی‌نام و نشان توسط یک نقشه عجیب به یک تئاتر عروسکی شوم کشیده می‌شود، جایی که خود را در نسخه‌ای indescribably weird از نمایش غرق می‌کند که بازیگران زنده، انیمیشن خمیری و عروسک‌های غول‌پیکر را ترکیب می‌کند.