فضای فیلم در آسیای مرکزی در جنگ داخلی روسیه است. در دهه بیست پسا انقلاب، زمانی که قدرت در روسیه اروپایی رسماً در دست کارگران و دهقانان بود، اما مبارزه با شورشیان بوداماچی در اوج است. وقتی یک دسته از ارتش سرخ سلطان مزار را که مغز متفکر contingent بود به دست می‌گیرند تصمیمی برای اعزام فوری prisoner به ولایت بخارا گرفته می‌شود. مأموریت دشوار به شکارچی کوهستانی سالخورده و انقلابی وظیفه‌شناس به نام میرزو سپرده می‌شود. تخصص او برای عبور از مسیرهای ناهموار و گردنه‌های بلند کوهستانی که برای تازه‌کاران غیرممکن است حیاتی است. گروهی متشکل از میرزو، برادرش کووا، سلطان، دخترش زارانگیس و کنیز سائفولا در راه می‌افتند. آنها مجبورند در کنار تپه‌های کوهستانی و خطرات طبیعی و عناصر شدید با یکدیگر بجنگند و از این مسیر خطرناک عبور کنند.