در ژاپن، شکارچی خون‌آشام سایا، که یک اصل قدرتمند است، توسط رابط خود با دولت، دیوید، به عنوان یک دانش‌آموز نوجوان به دبیرستان یوکوتا در آستانه هالووین فرستاده می‌شود تا خون‌آشام‌ها را شکار کند. سایا از دیوید می‌خواهد که یک کاتانا جدید به او بدهد. به زودی او پرستار مدرسه، ماکیهو آمانو را از دو خون‌آشام که به شکل همکلاسی‌ها درآمده‌اند نجات می‌دهد و ماکیهو شاهد مبارزه او با شیطان قدرتمند می‌شود.