زنی پیر و اسرارآمیز مقابل سسو ظاهر می‌شود که به تازگی تنها فرزندش را در حادثه‌ای فاجعه‌بار از دست داده است. او می‌گوید می‌تواند پسر سسو را به زندگی بازگرداند. پس از موافقت با این پیشنهاد شیطانی، داو به مادرش بازمی‌گردد اما برای سسو وحشت‌آور است که او نیمه‌فسوده و بی‌انسان است. برای انسان شدن دوباره به اعضای تازه انسانی نیاز دارد. سسو برای بازگرداندن پسرش هر کاری می‌کند، اما داو به طرزی متفاوت به هیولایی تبدیل می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی شکم‌خوری او را بگیرد و قربانی می‌طلبد