سفر ادامه‌دار به سمت غرب مهاجران میسی و ویلی لاهای. ریشه‌های آن‌ها اکنون به‌طور محکم در غرب دور کاشته شده است و میسی شروع به درک علاقه‌اش به تدریس می‌کند در حالی که ویلی از دختر کوچکشان کتی مراقبت می‌کند و با کمک کمی از پسرانش جف و متیو، مزرعه خانواده را گسترش می‌دهد. وقتی راه‌آهن مرزی به شهر می‌رسد، لذت یک بازدید طولانی‌مدت از پدر میسی، کلارک، ناگهان با مرگ تراژیک کتی جوان جبران می‌شود. با شروع مرگ زودهنگام دختر عزیزشان که باعث ایجاد فاصله عاطفی بین میسی و ویلی می‌شود، پدر ویران‌شده به‌طور غیرمنتظره‌ای پیشنهاد ساموئل دوروس، فرد قدرتمند، را برای قبول سمت کلانتر شهر می‌پذیرد. ایمان آن‌ها متزلزل و پیوند نزدیک آن‌ها ناگهان پاره می‌شود و میسی و ویلی به‌طور ناامیدانه‌ای سعی می‌کنند خانواده در حال فروپاشی خود را دوباره به هم برگردانند در حالی که پسرشان جف با مجموعه‌ای از خطرات مواجه می‌شود و به طرز ناامیدانه‌ای به دختر زیبا دوروس، کوله، دل می‌بازد.