در سال 1951، شاعر نیویورکی الیزابت بیشاپ به ریودوژانیرو سفر می‌کند تا از ماری، دوستی دانشگاهی‌اش دیدن کند. الیزابت خجالتی تحت تأثیر sensuality برزیلی قرار می‌گیرد. او نقطه مقابل شریک شجاع ماری، معمار لوتا د ماکدو سوارس است. ماری حسادت می‌کند، اما لوتای غیرمتعارف مصمم است که هر دو زن را به هر قیمتی داشته باشد. این مثلث ابدی در پس‌زمینه کودتای نظامی 1964 به تصویر کشیده می‌شود. اشعار احساسی بیشاپ در مرکز فیلمی قرار دارد که به طرز باشکوهی یک مرحله حیاتی در زندگی این شاعر برنده جایزه پولیتزر را به تصویر می‌کشد.