تزار ایوان وحشتناک پس از یک دعوا، پسرش را به قتل می‌رساند - درست مانند نقاشی معروف رپین. برای اصلاح آنچه اتفاق افتاده، تزار سعی می‌کند با استفاده از یک کتاب جادو به گذشته سفر کند. اما اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود و تزار به زمان ما می‌آید، جایی که با خانواده اوسیپوف ملاقات می‌کند. نیکیتا اوسیپوف در زمینه باستان‌شناسی خوش‌شانس نیست و پدر بدبختی است. او از همسرش طلاق گرفته و ارتباطش با پسر و دخترش را از دست داده است. حالا آنها باید کتاب جادو را پیدا کنند تا تزار فرصتی برای نجات پسرش داشته باشد. ماجراجویی آغاز می‌شود!