هنگامی که فیلمساز مستند دنی هارت سوار بر قطاری در ایستگاه گرند سنترال می‌شود، هیچ دلیلی برای انتظار چیزی بیشتر از یک سفر دلپذیر به نیویورک شمالی برای مصاحبه با سوژه‌های پروژه جدیدش ندارد. اما یک برخورد تصادفی با یک زن جوان مرموز او را به سفری از نوعی بسیار متفاوت می‌کشاند. در یک چشم به هم زدن، زندگی راحت او پشت سر گذاشته می‌شود و او وارد دنیایی می‌شود که مرز بین خیال و واقعیت محو شده است... دنیایی پر از رمز و راز، خطر و احتمال خونریزی.