الی در یک شهر دور زندگی می‌کند. یک روز، جادوگر شرور، گینگما، طوفانی را به وجود آورد که الی و سگش توتوشکا را به سرزمین مانچکین‌ها برد. برای بازگشت به خانه، الی و دوستانش، کدو تنبل، مرد آهنی و شیر ترسو، به سمت شهر زمرد در جاده آجر زرد حرکت می‌کنند تا جادوگری را پیدا کنند که آرزوهای عزیزشان را برآورده کند. این قسمت اول از یک فیلم دو قسمتی است.