در یک پادشاهی افسانه‌ای، در یک کلبه کوچک در باتلاق، جادوگر موقرمز یاگا به همراه گربه مخترع و الف‌های شادابش زندگی می‌کند. یاگا در تلاش است تا در جادو بهتر شود، اما برای اینکه مانند یک حرفه‌ای جادو کند، به کتاب جادوهایش نیاز دارد که سال‌ها پیش توسط جادوگر شرور بلادونا دزدیده شده است. یک روز، یک بازدید غیرمنتظره از پرنسس یاقوت فرصتی به یاگا می‌دهد تا با دشمن قسم‌خورده‌اش تسویه حساب کند. نتیجه این ماجرا قدرت واقعی جادو را ثابت خواهد کرد و مشخص خواهد کرد که چه کسی واقعاً شرور است.