این فوریه 1974 است. دولت محافظه‌کار تد هیث برکنار شده است. اما فقط به سختی. در پارلمان معلق، کارگران موفق می‌شوند با ارسال نمایندگان خود به مذاکره با لیبرال‌ها، ملی‌گرایان اسکاتلندی و سیاستمداران ایرلندی شمالی، یک دولت اقلیت تشکیل دهند. اما این اتحاد شکننده تنها تا اکتبر دوام می‌آورد، زمانی که انتخابات دیگری برگزار می‌شود. این بار، کارگران با اکثریت کمی فقط سه رأی پیروز می‌شوند. حالا اوضاع سخت‌تر می‌شود زیرا توافقات قدیمی بین احزاب از هم می‌پاشد و حتی نمایندگان بیمار و در حال مرگ به صحن آورده می‌شوند تا رأی خود را بدهند! نمایشنامه جدید و تحسین‌شده جیمز گراهام ما را به روزهای پارلمان معلق قبلی بریتانیا می‌برد، زمانی که سیاست در نبرد برای قدرت واقعاً کثیف شد.