در اوایل قرون وسطی، دو شوالیه مسیحی به سمت یک روستای کوچک بت‌پرست که در عمق کوه‌ها پنهان شده است، حرکت می‌کنند. با وجود تفاوت‌های دیدگاه‌ها و نگرش‌هایشان نسبت به دین، این دو مرد به همسفرانی تبدیل می‌شوند و رابطه‌ای پدر و پسری ایجاد می‌کنند. هنگامی که آنها در جامعه محلی جا می‌گیرند، ایمان، سیستم باور و پیوند بین آنها همه تحت آزمایش قرار می‌گیرد. به زودی، عشق با نفرت، گفت‌وگو با خشونت، جنون با قوانین و بسیاری باید بمیرند.